贵阳市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年贵阳市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,贵阳市共成交产业用地2067宗。成交面积达到162872.94亩,排在全国第58,贵州省内第2其中以土地出让形式成交的有1881宗, 成交面积145327.2亩,占比89.23%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,贵阳市共成交产业用地223宗。成交面积13893.49亩, 排在全国第62,贵州省内第3,成交面积同比减少27.69%。 其中以土地出让形式成交的有219宗,成交面积13711.15亩,占比98.69%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年贵阳市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,贵阳市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,贵阳市工矿仓储用地成交面积为6038.3亩,占比75.36%, 商服用地成交面积为1973.92亩,占比24.64%。

图表 2012-2023年贵阳市招商引资拿地类型对比

2022年,贵阳市第二产业增加值1739.57亿元,占GDP的比重达到35.35%,占比排在全国第216位。 第三产业增加值2977.99亿元,占GDP的比重达到60.51%,占比排在全国第21位。

目前贵阳市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年贵阳市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年贵阳市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,贵阳市产业用地交易2290宗中,有1762宗来源为新增建设用地,占比为76.94%。

2012-2023年,贵阳市产业新增建设用地交易面积达到152213.97亩,占比达到86.11%。 占比排在全国第68,贵州省第1。近几年来贵阳市建设用地供应比较充足

2020年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年贵阳市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,贵阳市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到8594.58亩,占比为4.86%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,贵阳市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,贵阳市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0.04%,较前几年下降5.24个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年贵阳市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来贵阳市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2023年,贵阳市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.55%、48.45%、3.42%、47.57%。

图表 2012-2023年贵阳市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年贵阳市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,贵阳市工矿仓储用地出让价格为21.17万元/亩。

2023年,贵阳市工矿仓储用地出让价格为26.31万元/亩,同比减少18.75%。

回顾过去8年的价格变化趋势,贵阳市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2014年、2019年、2023年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,贵阳市商服用地出让楼面价格为2553元/平方米。

2023年,贵阳市商服用地出让楼面价格为4440元/平方米,同比减少20.88%。

回顾过去8年的价格变化趋势,贵阳市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2018年、2020年、2023年年出现了负增长。

图表 2012-2023年贵阳市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

贵阳市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,贵阳市产业用地总成交面积排在贵州省内第2位,与遵义市共同处于第一梯队。贵阳市产业用地成交面积占全省的比例为18.21%。

图表 2012-2023年贵州省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,贵阳市产业用地总成交面积排在贵州省内第3位, 排名下降。贵阳市产业用地成交面积占全省的比例为14.06%,较前几年减少4.62个百分点。

图表 2023年贵州省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年贵阳市商服用地出让楼面价格排在省内第1位。

总体来看,贵阳市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2023年, 贵州省商服用地楼面价格达到1615.1元/平方米,贵阳市为全省平均水平的274.9%。

图表 2012-2023年贵阳市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年贵阳市工矿仓储用地出让价格排在省内第2位。省内,遵义市、与贵阳市价格较为接近。

总体来看,贵阳市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2023年, 贵州省工矿仓储用地出让价格达到23.81万元/亩,贵阳市为全省平均水平的124.19%。 贵阳市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2023年贵阳市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

贵阳市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,贵阳市成交规模最大的区域是息烽县,成交规模占比达到20.98%。到2023年,花溪区成为成交主力,占比达到27.68%。几年里贵阳市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2023年贵阳市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年贵阳市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,贵阳市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:云岩区、乌当区、南明区、白云区、开阳县、花溪区、修文县、清镇市、息烽县、小河区

南明区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到9943.13元/平方米,2012-2023年复合增速为24.92%。

图表 2012-2023年贵阳市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年贵阳市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,贵阳市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:南明区、云岩区、花溪区、乌当区、白云区、小河区、开阳县、息烽县、修文县、清镇市

南明区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为-100%。

图表 2012-2023年贵阳市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年贵阳市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年贵阳市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年贵阳市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
贵州华锦铝业有限公司661.48清镇市工业用地940014.2
贵州恒大动力科技有限公司348.63小河区工业用地1000028.7
332.34开阳县公路用地720.2
332.34开阳县公路用地9092.7
332.34开阳县公路用地5881.8
332.34开阳县公路用地3060.9
332.34开阳县公路用地1780.5
332.34开阳县公共设施用地50.0
332.34开阳县公路用地7682.3
332.34开阳县公共设施用地50.0
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年贵阳市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
贵州吉翔瑞商贸有限公司1152.161125.3贵阳市本级其他商服用地
贵州迈达盛集团有限公司831.344905.4白云区其他商服用地
贵州梵荣置业有限公司781.041095.26白云区其他商服用地
中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司744.540295.41开阳县其他商服用地
贵阳弘颐康养老产业投资有限公司656.11629724.84乌当区其他商服用地
贵州久余晟商贸有限责任公司568.134005.99修文县其他商服用地
贵州天鼎林城东路甲醇综合加注站有限公司、中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司520.929955.75贵阳市本级其他商服用地
贵州迈达盛集团有限公司500.723514.7乌当区其他商服用地
贵州迈达盛能源有限公司502.037487.47贵阳市本级其他商服用地
贵州迈达盛集团有限公司499.438797.77乌当区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年贵阳市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
贵州乌当经济开发区建设投资开发有限公司62.6139522.28乌当区工业用地
贵州双龙冷链物流发展有限公司32.83934119.83南明区仓储用地
开阳高旺化工有限公司28.7973.37开阳县仓储用地
贵州弘泽制药有限公司30.2154050.94白云区工业用地
贵州玉蝶电工股份有限公司26.757421.5小河区工业用地
贵州恒大动力科技有限公司28.710000348.63小河区工业用地
贵州大通恒瑞商务服务有限公司25.93235124.8小河区工业用地
贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司21.8128859.14南明区工业用地
贵州盘江民爆有限公司21.9261.17清镇市工业用地
贵州省烟草公司贵阳市公司22.7421.85清镇市仓储用地
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