珠海市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年珠海市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,珠海市共成交产业用地890宗。成交面积达到67524.02亩,排在全国第205,广东省内第9其中以土地出让形式成交的有886宗, 成交面积67392.92亩,占比99.81%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,珠海市共成交产业用地62宗。成交面积4660.54亩, 排在全国第211,广东省内第13,成交面积同比减少52.43%。 其中以土地出让形式成交的有62宗,成交面积4660.54亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年珠海市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,珠海市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,珠海市工矿仓储用地成交面积为4455.53亩,占比99.55%, 商服用地成交面积为20.26亩,占比0.45%。

图表 2012-2023年珠海市招商引资拿地类型对比

2022年,珠海市第二产业增加值1808.08亿元,占GDP的比重达到44.69%,占比排在全国第95位。 第三产业增加值2176.86亿元,占GDP的比重达到53.81%,占比排在全国第59位。

目前珠海市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年珠海市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年珠海市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,珠海市产业用地交易952宗中,有362宗来源为新增建设用地,占比为38.03%。

2012-2023年,珠海市产业新增建设用地交易面积达到36295.5亩,占比达到50.28%。 占比排在全国第233,广东省第13。近几年来珠海市建设用地供应比较充足

2012年新增建设用地成交面积占比达到84%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年珠海市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,珠海市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到20067.77亩,占比为27.8%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,珠海市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,珠海市归属市本级的产业用地交易规模占比达到33.05%,较前几年上升5.61个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年珠海市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来珠海市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2023年,珠海市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.05%、44.57%、0.88%、54.49%。

图表 2012-2023年珠海市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年珠海市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,珠海市工矿仓储用地出让价格为44.93万元/亩。

2023年,珠海市工矿仓储用地出让价格为40.7万元/亩,同比减少25.51%。

回顾过去8年的价格变化趋势,珠海市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2013年、2015年、2019年、2020年、2021年、2023年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,珠海市商服用地出让楼面价格为4229元/平方米。

2023年,珠海市商服用地出让楼面价格为1518元/平方米,同比减少64.36%。

回顾过去8年的价格变化趋势,珠海市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2016年、2020年、2022年、2023年年出现了负增长。

图表 2012-2023年珠海市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

珠海市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,珠海市产业用地总成交面积排在广东省内第10位,与肇庆市、清远市、湛江市、东莞市、韶关市、汕尾市、揭阳市共同处于第二梯队。珠海市产业用地成交面积占全省的比例为4.66%。

图表 2012-2023年广东省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,珠海市产业用地总成交面积排在广东省内第13位, 排名下降。珠海市产业用地成交面积占全省的比例为3.4%,较前几年减少1.37个百分点。

图表 2023年广东省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年珠海市商服用地出让楼面价格排在省内第15位。省内,揭阳市、清远市、江门市、肇庆市、佛山市、茂名市、韶关市与珠海市土地出让价格较为接近。

总体来看,珠海市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2023年, 广东省商服用地楼面价格达到2818.79元/平方米,珠海市为全省平均水平的53.84%。

图表 2012-2023年珠海市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年珠海市工矿仓储用地出让价格排在省内第8位。省内,江门市、阳江市与珠海市价格较为接近。

总体来看,珠海市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2023年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到62.94万元/亩,珠海市为全省平均水平的80.11%。 珠海市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2012-2023年珠海市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

珠海市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2012-2023年,珠海市产业用地交易规模最大的区县为金湾区,2023年,金湾区成交规模占全市的66.22%,其次是斗门区,占比达到22.9%。

图表 2012-2023年珠海市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年珠海市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,珠海市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:斗门区、香洲区、金湾区

斗门区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到1517.57元/平方米,2012-2023年复合增速为2.72%。

图表 2012-2023年珠海市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年珠海市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,珠海市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:香洲区、斗门区、金湾区

香洲区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为-100%。

图表 2012-2023年珠海市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年珠海市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年珠海市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年珠海市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
珠海长隆投资发展有限公司892.58香洲区风景名胜设施用地3332337.3
珠海长隆投资发展有限公司531.22香洲区其他商服用地1877035.3
珠海世茂新领域房地产开发有限公司338.34珠海市本级商务金融用地5640001666.9
珠海华润化学材料科技有限公司260.26珠海市本级工业用地853732.8
珠海格力绿控科技有限公司215.31香洲区工业用地1334962.0
珠海市东江环保科技有限公司144.07珠海市本级公共设施用地641144.5
珠海正方产业开发运营有限公司130.66香洲区工业用地26306201.3
珠海市岭南文化投资有限公司119.96斗门区住宿餐饮用地644153.7
珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司105金湾区工业用地239422.8
珠海凯中有限公司103.93珠海市本级工业用地332632.0
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年珠海市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
珠海金融投资控股集团有限公司4097.97149917.45香洲区商务金融用地
容达集团有限公司3054.34581515香洲区商务金融用地
珠海世茂新领域房地产开发有限公司1666.9564000338.34珠海市本级商务金融用地
珠海金源商业管理有限公司1083.51141710.54香洲区住宿餐饮用地
澳门恒星蓝海投资发展有限公司869.72877633.09香洲区住宿餐饮用地
珠海大横琴创新发展有限公司613.263158103香洲区商务金融用地
珠海城投发展有限公司558.81680030.06斗门区商务金融用地
珠海市金谷园投资有限公司509.61240024.33金湾区商务金融用地
珠海市岭南文化投资有限公司53.76441119.96斗门区住宿餐饮用地
珠海长隆投资发展有限公司35.318770531.22香洲区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年珠海市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
珠海正方产业开发运营有限公司201.326306130.66香洲区工业用地
珠海格力绿控科技有限公司62.013349215.31香洲区工业用地
珠海粤淇食品有限公司59.32764.66香洲区工业用地
嘉畅(珠海)物流有限公司56.7255045香洲区仓储用地
珠海市建设工程质量监督检测站49.13657.43香洲区工业用地
广东飞企互联科技股份有限公司44.690120.21珠海市本级工业用地
珠海银河智能电网有限公司43.076617.82珠海市本级工业用地
珠海银河智能电网有限公司42.0107125.5珠海市本级工业用地
英诺赛科(珠海)科技有限公司36.074520.69珠海市本级工业用地
广东粤电珠海海上风电有限公司33.987525.79金湾区工业用地
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