深圳市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年深圳市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,深圳市共成交产业用地694宗。成交面积达到34434.03亩,排在全国第293,广东省内第19其中以土地出让形式成交的有691宗, 成交面积32499.55亩,占比94.38%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,深圳市共成交产业用地89宗。成交面积4853.46亩, 排在全国第203,广东省内第12,成交面积同比增长27.64%。 其中以土地出让形式成交的有89宗,成交面积4853.46亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年深圳市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,深圳市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,深圳市工矿仓储用地成交面积为3872.24亩,占比94.5%, 商服用地成交面积为225.21亩,占比5.5%。

图表 2012-2023年深圳市招商引资拿地类型对比

2022年,深圳市第二产业增加值12405.88亿元,占GDP的比重达到38.3%,占比排在全国第181位。 第三产业增加值19956.16亿元,占GDP的比重达到61.62%,占比排在全国第19位。

目前深圳市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年深圳市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年深圳市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,深圳市产业用地交易783宗中,有236宗来源为新增建设用地,占比为30.14%。

2012-2023年,深圳市产业新增建设用地交易面积达到21868.74亩,占比达到55.66%。 占比排在全国第135,广东省第8。近几年来深圳市建设用地供应比较充足

2019年新增建设用地成交面积占比达到91%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年深圳市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,深圳市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到11373.81亩,占比为28.95%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,深圳市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,深圳市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降33.03个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年深圳市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来深圳市产业用地交易形式以出让为主,其中又以协议出让为最主要的形式。

2023年,深圳市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.92%、1.59%、17.82%、35.49%、44.17%。

图表 2012-2023年深圳市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年深圳市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,深圳市工矿仓储用地出让价格为603.02万元/亩。

2023年,深圳市工矿仓储用地出让价格为205.03万元/亩,同比减少62.78%。

回顾过去8年的价格变化趋势,深圳市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2016年、2018年、2019年、2020年、2021年、2023年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,深圳市商服用地出让楼面价格为10771元/平方米。

2023年,深圳市商服用地出让楼面价格为3679元/平方米,同比减少71.74%。

回顾过去8年的价格变化趋势,深圳市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2016年、2019年、2022年、2023年年出现了负增长。

图表 2012-2023年深圳市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

深圳市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,深圳市产业用地总成交面积排在广东省内第19位,与阳江市、河源市、梅州市、云浮市、茂名市、中山市、汕头市、潮州市共同处于第三梯队。深圳市产业用地成交面积占全省的比例为2.53%。

图表 2012-2023年广东省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,深圳市产业用地总成交面积排在广东省内第12位, 排名上升。深圳市产业用地成交面积占全省的比例为3.54%,较前几年增长1.11个百分点。

图表 2023年广东省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年深圳市商服用地出让楼面价格排在省内第4位。

总体来看,深圳市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2023年, 广东省商服用地楼面价格达到2818.79元/平方米,深圳市为全省平均水平的163.14%。

图表 2012-2023年深圳市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年深圳市工矿仓储用地出让价格排在省内第1位。

总体来看,深圳市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2023年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到62.94万元/亩,深圳市为全省平均水平的623.52%。 深圳市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2023年深圳市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

深圳市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2012-2023年,深圳市产业用地交易规模最大的区县为龙岗区,2023年,龙岗区成交规模占全市的55.57%,其次是宝安区,占比达到28.05%。

图表 2012-2023年深圳市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年深圳市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,深圳市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:南山区、福田区、龙岗区、罗湖区、宝安区、盐田区

龙岗区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到1616.96元/平方米,2012-2023年复合增速为25.88%。

图表 2012-2023年深圳市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年深圳市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,深圳市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:罗湖区、福田区、南山区、宝安区、龙岗区、盐田区

罗湖区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为-100%。

图表 2012-2023年深圳市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年深圳市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年深圳市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年深圳市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
571.39深圳市本级其他商服用地728195412744.3
深圳市恒利房地产开发有限公司195盐田区其他商服用地277914.3
深圳市鹏园实业有限责任公司80.59龙岗区商务金融用地36200449.2
深圳市华侨城新玺发展有限公司37.72南山区其他商服用地532331411.2
深圳市福航投资发展有限公司、深圳市沙井茭塘股份合作公司35.66宝安区工业用地10070282.4
深圳市赢合科技股份有限公司34.5宝安区工业用地13100379.7
深圳市臣田投资发展有限公司、深圳市臣田股份合作公司34.1宝安区其他商服用地17860523.7
深圳市福航投资发展有限公司、深圳市沙井茭塘股份合作公司30.51宝安区工业用地174257.1
深圳市大沙河创新产业园建设开发有限公司28.83南山区工业用地375651302.8
深圳市裕富照明有限公司26.47龙岗区工业用地7200272.0
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年深圳市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
12744.37281954571.39深圳市本级其他商服用地
深圳市华侨城新玺发展有限公司1411.25323337.72南山区其他商服用地
深圳市臣田投资发展有限公司、深圳市臣田股份合作公司523.71786034.1宝安区其他商服用地
深圳市蛇口大铲实业股份有限公司515.1595811.57南山区商务金融用地
深圳市鹏园实业有限责任公司449.23620080.59龙岗区商务金融用地
深圳市华富控股有限公司127.0179614.14其他商服用地
深圳市盛中置业有限公司30.856118.25宝安区其他商服用地
深圳市恒利房地产开发有限公司14.32779195盐田区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年深圳市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
深圳市脉远地产有限公司3429.54733513.8罗湖区工业用地
深圳市大沙河创新产业园建设开发有限公司1302.83756528.83南山区工业用地
深业泰富物流集团股份有限公司1210.11627213.45罗湖区工业用地
深圳市特力(集团)股份有限公司696.648696.99罗湖区工业用地
深圳市赢合科技股份有限公司379.71310034.5宝安区工业用地
294.8327011.09龙岗区工业用地
深圳市福航投资发展有限公司、深圳市沙井茭塘股份合作公司282.41007035.66宝安区工业用地
深圳市裕富照明有限公司272.0720026.47龙岗区工业用地
深圳鑫泰康生物科技有限公司81.9212425.95南山区工业用地
深圳市福航投资发展有限公司、深圳市沙井茭塘股份合作公司57.1174230.51宝安区工业用地
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