汕头市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年汕头市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,汕头市共成交产业用地631宗。成交面积达到31850.4亩,排在全国第299,广东省内第20其中以土地出让形式成交的有545宗, 成交面积24660.97亩,占比77.43%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,汕头市共成交产业用地72宗。成交面积3594.2亩, 排在全国第240,广东省内第17,成交面积同比增长59.83%。 其中以土地出让形式成交的有69宗,成交面积3352.62亩,占比93.28%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年汕头市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,汕头市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,汕头市工矿仓储用地成交面积为3044.6亩,占比84.71%, 商服用地成交面积为549.61亩,占比15.29%。

图表 2012-2023年汕头市招商引资拿地类型对比

2022年,汕头市第二产业增加值1446.43亿元,占GDP的比重达到47.94%,占比排在全国第69位。 第三产业增加值1434.05亿元,占GDP的比重达到47.53%,占比排在全国第149位。

目前汕头市第二产业占主导地位,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年汕头市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年汕头市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,汕头市产业用地交易703宗中,有479宗来源为新增建设用地,占比为68.14%。

2012-2023年,汕头市产业新增建设用地交易面积达到27315.1亩,占比达到77.06%。 占比排在全国第328,广东省第18。近几年来汕头市建设用地供应比较充足

2013年新增建设用地成交面积占比达到99%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年汕头市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,汕头市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到7602.59亩,占比为21.45%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,汕头市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,汕头市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0.83%,较前几年下降22.94个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年汕头市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来汕头市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2023年,汕头市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 2.13%、0.52%、35.09%、3.89%、58.37%。

图表 2012-2023年汕头市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年汕头市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,汕头市工矿仓储用地出让价格为66.8万元/亩。

2023年,汕头市工矿仓储用地出让价格为63.56万元/亩,同比减少33.14%。

回顾过去8年的价格变化趋势,汕头市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2015年、2016年、2022年、2023年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,汕头市商服用地出让楼面价格为2338元/平方米。

2023年,汕头市商服用地出让楼面价格为882元/平方米,同比减少84.88%。

回顾过去8年的价格变化趋势,汕头市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2015年、2016年、2018年、2019年、2022年、2023年年出现了负增长。

图表 2012-2023年汕头市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

汕头市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,汕头市产业用地总成交面积排在广东省内第20位,与阳江市、河源市、梅州市、云浮市、茂名市、中山市、深圳市、潮州市共同处于第三梯队。汕头市产业用地成交面积占全省的比例为2.29%。

图表 2012-2023年广东省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,汕头市产业用地总成交面积排在广东省内第17位, 排名上升。汕头市产业用地成交面积占全省的比例为2.62%,较前几年增长0.37个百分点。

图表 2023年广东省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年汕头市商服用地出让楼面价格排在省内第21位。

总体来看,汕头市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2023年, 广东省商服用地楼面价格达到2818.79元/平方米,汕头市为全省平均水平的31.27%。

图表 2012-2023年汕头市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年汕头市工矿仓储用地出让价格排在省内第6位。省内,中山市、佛山市、东莞市、惠州市与汕头市价格较为接近。

总体来看,汕头市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2023年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到62.94万元/亩,汕头市为全省平均水平的109.36%。 汕头市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2023年汕头市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

汕头市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,汕头市成交规模最大的区域是濠江区,成交规模占比达到57.84%。到2023年,潮阳区成为成交主力,占比达到32.3%。几年里汕头市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2023年汕头市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年汕头市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,汕头市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:濠江区、潮阳区、龙湖区、金平区、潮南区、澄海区、南澳县

龙湖区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到0元/平方米,2012-2023年复合增速为0%。

图表 2012-2023年汕头市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年汕头市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,汕头市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:龙湖区、金平区、濠江区、潮阳区、潮南区、澄海区、南澳县

龙湖区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为0%。

图表 2012-2023年汕头市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年汕头市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年汕头市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年汕头市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
533.56汕头市本级科教用地2166240.6
广东江之南农产品供应链有限公司251.13汕头市本级仓储用地26970107.4
都市智谷科技(汕头)有限公司242.97潮阳区工业用地1100045.3
132.13汕头市本级科教用地487536.9
122.29潮阳区公共设施用地367530.1
汕头市潮阳区纺织印染环保综合处理中心107.22潮阳区工业用地632058.9
汕头丰盛天然气热电有限公司98.74龙湖区工业用地970098.2
汕头市澄海区岭海园区开发建设投资有限公司92.32澄海区工业用地577462.5
73.11汕头市本级科教用地421557.6
广东美联隔膜有限公司67汕头市本级工业用地499074.5
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年汕头市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
汕头市潮威投资有限公司222.0400018.02潮阳区住宿餐饮用地
汕头市首逸房地产开发有限公司139.48185.86龙湖区批发零售用地
汕头市泰润鸿运供应链有限公司89.5210023.47濠江区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年汕头市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
汕头市金平区高瑞建材有限公司346.228008.09金平区工业用地
汕头市皮恩希塑胶制品有限公司163.5805049.22汕头市本级工业用地
广东江之南农产品供应链有限公司107.426970251.13汕头市本级仓储用地
汕头丰盛天然气热电有限公司98.2970098.74龙湖区工业用地
广东大参林医药科技有限公司81.9340841.63金平区工业用地
广东美联隔膜有限公司74.5499067汕头市本级工业用地
广东雅丽洁精细化工有限公司76.6258033.7潮南区工业用地
广东佰林电气设备厂有限公司65.36309.65汕头市本级工业用地
广东蕾琪化妆品有限公司61.3173028.22潮阳区工业用地
广东山河实业有限公司66.0132020金平区工业用地
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