清远市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年清远市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,清远市共成交产业用地1871宗。成交面积达到83541.16亩,排在全国第162,广东省内第6其中以土地出让形式成交的有1848宗, 成交面积82290.57亩,占比98.5%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,清远市共成交产业用地149宗。成交面积5763.9亩, 排在全国第182,广东省内第9,成交面积同比减少7.17%。 其中以土地出让形式成交的有149宗,成交面积5763.9亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年清远市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,清远市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,清远市工矿仓储用地成交面积为4529.63亩,占比84.04%, 商服用地成交面积为859.97亩,占比15.96%。

图表 2012-2023年清远市招商引资拿地类型对比

2022年,清远市第二产业增加值767.59亿元,占GDP的比重达到37.77%,占比排在全国第186位。 第三产业增加值933.83亿元,占GDP的比重达到45.96%,占比排在全国第184位。

目前清远市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年清远市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年清远市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,清远市产业用地交易2020宗中,有1555宗来源为新增建设用地,占比为76.98%。

2012-2023年,清远市产业新增建设用地交易面积达到71344.9亩,占比达到79.89%。 占比排在全国第138,广东省第11。近几年来清远市建设用地供应比较充足

2016年新增建设用地成交面积占比达到94%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年清远市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,清远市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到10394.55亩,占比为11.64%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,清远市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,清远市归属市本级的产业用地交易规模占比达到7.89%,较前几年下降4.01个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年清远市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来清远市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2023年,清远市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 1.4%、0.5%、38.57%、6.71%、52.82%。

图表 2012-2023年清远市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年清远市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,清远市工矿仓储用地出让价格为22.4万元/亩。

2023年,清远市工矿仓储用地出让价格为28.86万元/亩,同比减少17.14%。

回顾过去8年的价格变化趋势,清远市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2017年、2019年、2023年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,清远市商服用地出让楼面价格为1256元/平方米。

2023年,清远市商服用地出让楼面价格为1559元/平方米,同比增长6.11%。

回顾过去8年的价格变化趋势,清远市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2015年、2017年、2019年、2021年年出现了负增长。

图表 2012-2023年清远市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

清远市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,清远市产业用地总成交面积排在广东省内第6位,与肇庆市、湛江市、东莞市、韶关市、珠海市、汕尾市、揭阳市共同处于第二梯队。清远市产业用地成交面积占全省的比例为5.76%。

图表 2012-2023年广东省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,清远市产业用地总成交面积排在广东省内第9位, 排名下降。清远市产业用地成交面积占全省的比例为4.21%,较前几年减少1.7个百分点。

图表 2023年广东省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年清远市商服用地出让楼面价格排在省内第10位。省内,揭阳市、江门市、肇庆市、佛山市、茂名市、珠海市与清远市土地出让价格较为接近。

总体来看,清远市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2023年, 广东省商服用地楼面价格达到2818.79元/平方米,清远市为全省平均水平的57.53%。

图表 2012-2023年清远市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年清远市工矿仓储用地出让价格排在省内第14位。省内,江门市、阳江市、揭阳市、肇庆市、潮州市、湛江市、汕尾市与清远市价格较为接近。

总体来看,清远市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2023年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到62.94万元/亩,清远市为全省平均水平的58.75%。 清远市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2012-2023年清远市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

清远市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,清远市成交规模最大的区域是英德市,成交规模占比达到32.01%。到2023年,清城区成为成交主力,占比达到54.35%。几年里清远市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2023年清远市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年清远市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,清远市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:清新县、佛冈县、清城区、连山壮族瑶族自治县、英德市、连州市、阳山县、连南瑶族自治县

清城区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到1420.65元/平方米,2012-2023年复合增速为20.6%。

图表 2012-2023年清远市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年清远市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,清远市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:清城区、佛冈县、阳山县、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、清新县、英德市、连州市

连南瑶族自治县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为0%。

图表 2012-2023年清远市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年清远市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年清远市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年清远市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
清远敏实汽车零部件有限公司365.63清新县工业用地592416.2
神华国华清远发电有限责任公司326.76英德市工业用地405212.4
广东天弼陶瓷有限公司263.88清城区工业用地9323.5
216.31清城区科教用地317014.7
广发银行股份有限公司清远分行209.77清城区工业用地7413.5
建滔(连州)铜箔有限公司178.69连州市工业用地286016.0
英德万洋众创城开发建设有限公司172.74英德市工业用地314518.2
158.96清城区科教用地839352.8
135.23清城区科教用地198214.7
清远市玉腾教育投资有限公司130.09清城区科教用地298522.9
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年清远市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
中国石油天然气股份有限公司广东销售分公司1492.930052.01连南瑶族自治县批发零售用地
连州市宝通明珠大酒店有限公司492.125695.22连州市住宿餐饮用地
清远金辉煌旅游开发有限公司240.0813533.9清城区批发零售用地
连州市盈顺置业有限公司181.3953052.55连州市批发零售用地
清远市广清房地产开发有限公司160.0659241.2清城区其他商服用地
清远市广清房地产开发有限公司160.0582736.42清城区商务金融用地
清远市清城区锐丰市场服务中心162.07964.91清城区批发零售用地
佛冈广清高新产业园开发有限公司136.0334624.6佛冈县商务金融用地
清远中博能源投资有限公司135.3158011.68连南瑶族自治县其他商服用地
清远东睿置业开发有限公司114.0554948.68清远市本级批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年清远市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
清远市铁夫尼斯皮具实业有限公司52.2159730.6清新县工业用地
广东高姿生物科技有限公司40.581020清城区工业用地
广东鑫美鑫化妆品有限公司37.0111630.15清城区工业用地
广东振成文化科技有限公司35.070320.09清城区工业用地
清远欧博化妆品有限公司34.02467.24清城区工业用地
广东铸星智能科技有限公司35.0110131.46清城区工业用地
广东工夫龙电子有限公司34.91825.21清城区工业用地
广东华尔琳家居有限公司35.12807.99清城区工业用地
广东超彩新材料有限公司35.070520.13清城区工业用地
广东有喜实业发展有限公司36.02787.72清城区工业用地
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