江门市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年江门市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,江门市共成交产业用地1989宗。成交面积达到114525.15亩,排在全国第110,广东省内第3其中以土地出让形式成交的有1874宗, 成交面积97786.27亩,占比85.38%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,江门市共成交产业用地217宗。成交面积14380.71亩, 排在全国第59,广东省内第3,成交面积同比增长47.77%。 其中以土地出让形式成交的有203宗,成交面积12172.74亩,占比84.65%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年江门市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,江门市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,江门市工矿仓储用地成交面积为11658.32亩,占比87.1%, 商服用地成交面积为1726.46亩,占比12.9%。

图表 2012-2023年江门市招商引资拿地类型对比

2022年,江门市第二产业增加值1723.64亿元,占GDP的比重达到45.68%,占比排在全国第84位。 第三产业增加值1725.16亿元,占GDP的比重达到45.72%,占比排在全国第187位。

目前江门市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年江门市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年江门市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,江门市产业用地交易2206宗中,有1311宗来源为新增建设用地,占比为59.43%。

2012-2023年,江门市产业新增建设用地交易面积达到89285.53亩,占比达到69.26%。 占比排在全国第55,广东省第3。近几年来江门市建设用地供应比较充足

2020年新增建设用地成交面积占比达到93%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年江门市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,江门市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到7221.36亩,占比为5.6%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,江门市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,江门市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0.18%,较前几年下降6.1个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年江门市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来江门市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2023年,江门市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.24%、43.48%、7.03%、49.24%。

图表 2012-2023年江门市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年江门市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,江门市工矿仓储用地出让价格为26.81万元/亩。

2023年,江门市工矿仓储用地出让价格为35.34万元/亩,同比减少16.64%。

回顾过去8年的价格变化趋势,江门市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2015年、2016年、2018年、2023年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,江门市商服用地出让楼面价格为1144元/平方米。

2023年,江门市商服用地出让楼面价格为1616元/平方米,同比减少41.57%。

回顾过去8年的价格变化趋势,江门市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2016年、2019年、2023年年出现了负增长。

图表 2012-2023年江门市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

江门市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,江门市产业用地总成交面积排在广东省内第3位,与广州市、佛山市、惠州市共同处于第一梯队。江门市产业用地成交面积占全省的比例为8.31%。

图表 2012-2023年广东省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,江门市产业用地总成交面积排在广东省内第3位, 排名不变。江门市产业用地成交面积占全省的比例为10.5%,较前几年增长2.4个百分点。

图表 2023年广东省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年江门市商服用地出让楼面价格排在省内第11位。省内,揭阳市、清远市、肇庆市、佛山市、茂名市、珠海市与江门市土地出让价格较为接近。

总体来看,江门市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2023年, 广东省商服用地楼面价格达到2818.79元/平方米,江门市为全省平均水平的57.33%。

图表 2012-2023年江门市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年江门市工矿仓储用地出让价格排在省内第9位。省内,珠海市、阳江市、揭阳市、肇庆市、潮州市、清远市、湛江市与江门市价格较为接近。

总体来看,江门市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2023年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到62.94万元/亩,江门市为全省平均水平的66.96%。 江门市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2012-2023年江门市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

江门市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,江门市成交规模最大的区域是台山市,成交规模占比达到46.78%。到2023年,新会区成为成交主力,占比达到38.97%。几年里江门市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2023年江门市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年江门市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,江门市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:新会区、江海区、台山市、鹤山市、蓬江区、开平市、恩平市

新会区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到3197.89元/平方米,2012-2023年复合增速为50.25%。

图表 2012-2023年江门市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年江门市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,江门市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:蓬江区、江海区、新会区、台山市、开平市、鹤山市、恩平市

蓬江区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为-100%。

图表 2012-2023年江门市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年江门市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年江门市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年江门市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
868.41新会区工业用地20842.4
广东南方职业学院542.61新会区科教用地1278023.6
508.08新会区工业用地40658.0
华生电机(江门)有限公司401.61江海区工业用地782519.5
江门中集智能物流装备有限公司303.77新会区工业用地1002533.0
江门市蓬江区恒建教育发展有限公司245.12蓬江区科教用地1045642.7
广东富华工程装备制造有限公司194.47鹤山市工业用地291815.0
江门摩尔科技有限公司187.88江门市本级工业用地529028.2
恩平市新锦成陶瓷有限公司170.69恩平市工业用地285616.7
江门上元菲恩实业有限公司143.56鹤山市工业用地358925.0
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年江门市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
江门农村商业银行股份有限公司684.02000929.25新会区商务金融用地
台山市农村信用合作联社550.52020.37台山市商务金融用地
开平市赤坎旧埠旅游发展有限公司485.049880102.85开平市其他商服用地
开平市赤坎旧埠旅游发展有限公司375.02578268.75开平市其他商服用地
开平市赤坎旧埠旅游发展有限公司307.931890103.57开平市其他商服用地
江门市世镓房地产有限公司250.0417016.68新会区其他商服用地
万达地产集团有限公司(暂定名)241.734110141.11江海区商务金融用地
万达地产集团有限公司211.32072398.06台山市批发零售用地
江门景诚旅游开发有限公司165.11648299.85蓬江区批发零售用地
江门市先进制造业江沙示范园区投资有限公司139.3302321.7蓬江区批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年江门市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
广东益锋新材料科技有限公司93.0183419.72新会区工业用地
威立雅新能源科技(江门)有限公司60.0179429.89新会区工业用地
江门市恒创睿能环保科技有限公司60.0220536.75新会区工业用地
江门市华佑实业有限公司64.5356055.18新会区工业用地
江门市芳源循环科技有限公司60.06925115.42新会区工业用地
江门雨田置业有限公司48.5145029.9蓬江区工业用地
巴斯夫涂料(广东)有限公司43.8253858江海区工业用地
广东盈通新材料有限公司34.658917.04蓬江区工业用地
江门联东金蓬实业有限公司33.63901116.18蓬江区工业用地
鹤山市田谷塑料制造有限公司35.01755鹤山市工业用地
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