惠州市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年惠州市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,惠州市共成交产业用地2420宗。成交面积达到111532.32亩,排在全国第115,广东省内第4其中以土地出让形式成交的有2308宗, 成交面积107572.33亩,占比96.45%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,惠州市共成交产业用地251宗。成交面积11144.1亩, 排在全国第82,广东省内第4,成交面积同比减少21.02%。 其中以土地出让形式成交的有251宗,成交面积11144.1亩,占比100%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年惠州市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,惠州市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,惠州市工矿仓储用地成交面积为9926.82亩,占比96.54%, 商服用地成交面积为356.14亩,占比3.46%。

图表 2012-2023年惠州市招商引资拿地类型对比

2022年,惠州市第二产业增加值3019.87亿元,占GDP的比重达到55.91%,占比排在全国第23位。 第三产业增加值2103.91亿元,占GDP的比重达到38.95%,占比排在全国第266位。

目前惠州市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2022年惠州市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年惠州市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,惠州市产业用地交易2671宗中,有1585宗来源为新增建设用地,占比为59.34%。

2012-2023年,惠州市产业新增建设用地交易面积达到75022.96亩,占比达到61.16%。 占比排在全国第235,广东省第15。近几年来惠州市建设用地供应比较充足

2017年新增建设用地成交面积占比达到92%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年惠州市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,惠州市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到47605.35亩,占比为38.81%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,惠州市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,惠州市归属市本级的产业用地交易规模占比达到22.03%,较前几年下降18.46个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年惠州市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来惠州市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2023年,惠州市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.42%、42.35%、2.5%、54.74%。

图表 2012-2023年惠州市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年惠州市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,惠州市工矿仓储用地出让价格为43.63万元/亩。

2023年,惠州市工矿仓储用地出让价格为62.13万元/亩,同比增长4.64%。

回顾过去8年的价格变化趋势,惠州市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2014年、2016年、2021年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,惠州市商服用地出让楼面价格为1467元/平方米。

2023年,惠州市商服用地出让楼面价格为2677元/平方米,同比减少22.13%。

回顾过去8年的价格变化趋势,惠州市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2018年、2021年、2023年年出现了负增长。

图表 2012-2023年惠州市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

惠州市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,惠州市产业用地总成交面积排在广东省内第4位,与广州市、佛山市、江门市共同处于第一梯队。惠州市产业用地成交面积占全省的比例为7.91%。

图表 2012-2023年广东省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,惠州市产业用地总成交面积排在广东省内第4位, 排名不变。惠州市产业用地成交面积占全省的比例为8.14%,较前几年增长0.25个百分点。

图表 2023年广东省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年惠州市商服用地出让楼面价格排在省内第7位。省内,中山市与惠州市土地出让价格较为接近。

总体来看,惠州市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2023年, 广东省商服用地楼面价格达到2818.79元/平方米,惠州市为全省平均水平的94.98%。

图表 2012-2023年惠州市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年惠州市工矿仓储用地出让价格排在省内第7位。省内,东莞市、汕头市与惠州市价格较为接近。

总体来看,惠州市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2023年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到62.94万元/亩,惠州市为全省平均水平的102.41%。 惠州市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2023年惠州市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

惠州市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,惠州市成交规模最大的区域是博罗县,成交规模占比达到36.57%。到2023年,惠城区成为成交主力,占比达到37.43%。几年里惠州市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2023年惠州市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年惠州市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,惠州市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:博罗县、惠城区、龙门县、惠东县、惠阳区

博罗县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到3560.9元/平方米,2012-2023年复合增速为44.78%。

图表 2012-2023年惠州市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年惠州市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,惠州市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:惠城区、惠阳区、博罗县、惠东县、龙门县

惠城区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为-100%。

图表 2012-2023年惠州市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年惠州市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年惠州市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年惠州市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
惠州国际集装箱码头有限公司900.58惠州市本级港口码头用地95100105.6
497.32惠城区公共设施用地994620.0
惠州市德赛电池有限公司351.92惠州市本级工业用地1231035.0
惠州市幕朗克家居有限公司196.09博罗县工业用地889045.3
惠州市永力中展置业有限公司179.23惠州市本级工业用地870948.6
惠州亿纬集能有限公司165.84惠州市本级工业用地774346.7
台铃科技(广东)股份有限公司162.48博罗县工业用地748546.1
惠州市恒昂科技有限公司152.44惠阳区工业用地798852.4
欣旺达惠州新能源有限公司149.29博罗县工业用地667044.7
惠州市恒昂科技有限公司142.35惠阳区工业用地731851.4
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年惠州市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
惠州交投利臻置业有限公司2242.98988040.07惠州市本级其他商服用地
惠州市铨亿化工有限公司581.013232.28惠阳区其他商服用地
惠州市铨亿化工有限公司574.28571.49惠阳区其他商服用地
惠东县投资管理公司514.6570511.09惠东县其他商服用地
惠州弘晟科技发展有限公司488.4732915.01惠州市本级商务金融用地
中海油销售惠州有限责任公司459.433147.21惠阳区其他商服用地
惠州市旭生荣佳投资有限公司444.3913820.57惠州市本级住宿餐饮用地
龙门县地派温泉度假村有限公司438.428466.49龙门县住宿餐饮用地
中海油销售惠州有限责任公司389.427507.06惠城区其他商服用地
中海油销售惠州有限责任公司322.324507.6惠城区其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年惠州市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
惠州明凯实业有限公司258.79753.77博罗县工业用地
惠州市联创兴实业有限公司195.31450.74惠州市本级工业用地
广东金力变速科技股份有限公司161.07404.6惠阳区工业用地
欣旺达惠州新能源有限公司149.71417094.67博罗县工业用地
伟业精密科技(惠州)有限公司134.5175413.05惠州市本级工业用地
广东金力变速科技股份有限公司109.3146713.42惠阳区工业用地
惠州市易能达实业有限公司84.51001.18博罗县工业用地
惠州市大韩高新科技有限公司68.9158523惠州市本级工业用地
惠州市银山科技有限公司64.5178627.7惠城区工业用地
惠州市金环宇新材料有限公司64.5580290惠城区工业用地
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