广州市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年广州市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,广州市共成交产业用地1894宗。成交面积达到132832.66亩,排在全国第83,广东省内第1其中以土地出让形式成交的有1791宗, 成交面积126118.45亩,占比94.95%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,广州市共成交产业用地253宗。成交面积14430.65亩, 排在全国第57,广东省内第2,成交面积同比增长16.37%。 其中以土地出让形式成交的有252宗,成交面积14117.45亩,占比97.83%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年广州市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,广州市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,广州市工矿仓储用地成交面积为12624.29亩,占比89.4%, 商服用地成交面积为1496.57亩,占比10.6%。

图表 2012-2023年广州市招商引资拿地类型对比

2022年,广州市第二产业增加值7909.29亿元,占GDP的比重达到27.43%,占比排在全国第269位。 第三产业增加值20611.4亿元,占GDP的比重达到71.47%,占比排在全国第6位。

目前广州市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年广州市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年广州市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,广州市产业用地交易2147宗中,有1501宗来源为新增建设用地,占比为69.91%。

2012-2023年,广州市产业新增建设用地交易面积达到116939.58亩,占比达到79.41%。 占比排在全国第134,广东省第7。近几年来广州市建设用地供应比较充足

2014年新增建设用地成交面积占比达到95%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年广州市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,广州市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到3059.15亩,占比为2.08%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,广州市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,广州市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降2.3个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年广州市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来广州市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2023年,广州市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.72%、0.22%、28.63%、4.3%、66.14%。

图表 2012-2023年广州市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年广州市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,广州市工矿仓储用地出让价格为80.78万元/亩。

2023年,广州市工矿仓储用地出让价格为91.03万元/亩,同比减少2%。

回顾过去8年的价格变化趋势,广州市工矿仓储用地出让价格总体呈现上升趋势,复合增速为6.45%,价格上涨趋势平缓。出让价格最高的一年出现在2020年,达到93.02万元/亩,最低的一年是2012年,为43万元/亩。

2、商服用地

2012-2023年,广州市商服用地出让楼面价格为6337元/平方米。

2023年,广州市商服用地出让楼面价格为6185元/平方米,同比减少24.58%。

回顾过去8年的价格变化趋势,广州市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2014年、2018年、2019年、2022年、2023年年出现了负增长。

图表 2012-2023年广州市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

广州市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,广州市产业用地总成交面积排在广东省内第1位,与佛山市、江门市、惠州市共同处于第一梯队。广州市产业用地成交面积占全省的比例为9.5%。

图表 2012-2023年广东省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,广州市产业用地总成交面积排在广东省内第2位, 排名下降。广州市产业用地成交面积占全省的比例为10.54%,较前几年增长1.14个百分点。

图表 2023年广东省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年广州市商服用地出让楼面价格排在省内第2位。

总体来看,广州市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2023年, 广东省商服用地楼面价格达到2818.79元/平方米,广州市为全省平均水平的219.42%。

图表 2012-2023年广州市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年广州市工矿仓储用地出让价格排在省内第2位。

总体来看,广州市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2023年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到62.94万元/亩,广州市为全省平均水平的162.53%。 广州市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2023年广州市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

广州市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,广州市成交规模最大的区域是花都区,成交规模占比达到28.24%。到2023年,增城市成为成交主力,占比达到31.22%。几年里广州市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2023年广州市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年广州市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,广州市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:海珠区、番禺区、白云区、黄埔区、萝岗区、南沙区、花都区、天河区、增城市、荔湾区、越秀区、从化市

花都区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到3942.25元/平方米,2012-2023年复合增速为20.69%。

图表 2012-2023年广州市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年广州市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,广州市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:荔湾区、越秀区、海珠区、天河区、白云区、黄埔区、番禺区、花都区、南沙区、萝岗区、增城市、从化市

越秀区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为0%。

图表 2012-2023年广州市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年广州市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年广州市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年广州市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
恒大国能新能源汽车(广东)有限公司1287.08南沙区工业用地8469465.8
广州汽车集团乘用车有限公司827.5番禺区工业用地84625102.3
广州宝能汽车有限公司762.68黄埔区工业用地4773262.6
广东苏宁易达供应链管理有限公司611.67从化市工业用地2404039.3
广州长隆集团有限公司591.07番禺区其他商服用地143136242.2
广州汽车集团乘用车有限公司457.49番禺区工业用地4509798.6
时代广汽动力电池有限公司407.07番禺区工业用地41928103.0
广州韵达电子商务有限公司347.77从化市仓储用地1054230.3
创维集团智能科技有限公司333.55黄埔区工业用地1539846.2
益海嘉里(广州)食品工业有限公司291.2黄埔区工业用地40918140.5
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年广州市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
广东华兴银行股份有限公司广州分行7453.29771713.11天河区商务金融用地
广州南方智媒产业园有限公司5872.614422724.56黄埔区其他商服用地
广州市珺凯房地产开发有限公司4972.58538017.17南沙区商务金融用地
广州德恒勤信产业运营管理有限公司4933.36688813.56荔湾区批发零售用地
广州白云金融控股集团有限公司3220.26109918.97白云区批发零售用地
广州南沙粤海地产有限公司3211.96969021.7南沙区商务金融用地
广东省交通规划设计研究院股份有限公司2663.4248389.33白云区商务金融用地
广州市启川房地产开发有限公司2430.310231342.1黄埔区商务金融用地
雪松君华置业(广州)有限公司2356.78360335.48黄埔区其他商服用地
广州白云区园区投资运营有限公司1962.3189449.65白云区批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年广州市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
广州南沙科创产业园开发管理有限公司639.01371521.46南沙区工业用地
广州市中南院产学研投资有限公司595.62203036.99荔湾区工业用地
唯品会(中国)有限公司595.61451624.37荔湾区工业用地
中铁隧道局集团有限公司430.03567082.95南沙区工业用地
广州市汇晔电子商务有限公司251.023649.42番禺区工业用地
广东冠粤路桥有限公司251.0530921.15番禺区工业用地
广东恒瑞医药有限公司230.9583125.25黄埔区工业用地
广州市番盈新投资有限公司228.01138349.93番禺区工业用地
穗港智造(广州)投资有限公司199.81784389.28黄埔区工业用地
广东汇智石化有限公司177.5347619.59番禺区工业用地
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