佛山市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年佛山市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,佛山市共成交产业用地2369宗。成交面积达到118171.01亩,排在全国第103,广东省内第2其中以土地出让形式成交的有2114宗, 成交面积107755.69亩,占比91.19%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,佛山市共成交产业用地301宗。成交面积16609.09亩, 排在全国第39,广东省内第1,成交面积同比增长19.84%。 其中以土地出让形式成交的有294宗,成交面积16406.42亩,占比98.78%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年佛山市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,佛山市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,佛山市工矿仓储用地成交面积为15470.04亩,占比95.92%, 商服用地成交面积为657.2亩,占比4.08%。

图表 2012-2023年佛山市招商引资拿地类型对比

2022年,佛山市第二产业增加值7129.8亿元,占GDP的比重达到56.15%,占比排在全国第22位。 第三产业增加值5347.46亿元,占GDP的比重达到42.11%,占比排在全国第246位。

目前佛山市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2022年佛山市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年佛山市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,佛山市产业用地交易2670宗中,有1022宗来源为新增建设用地,占比为38.28%。

2012-2023年,佛山市产业新增建设用地交易面积达到69690.04亩,占比达到51.71%。 占比排在全国第54,广东省第2。近几年来佛山市建设用地供应比较充足

2016年新增建设用地成交面积占比达到87%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年佛山市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,佛山市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到247.37亩,占比为0.18%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,佛山市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,佛山市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降0.21个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年佛山市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来佛山市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2023年,佛山市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.02%、4.46%、36.72%、6.47%、52.33%。

图表 2012-2023年佛山市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年佛山市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,佛山市工矿仓储用地出让价格为50.61万元/亩。

2023年,佛山市工矿仓储用地出让价格为66.85万元/亩,同比减少5.64%。

回顾过去8年的价格变化趋势,佛山市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2017年、2018年、2022年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,佛山市商服用地出让楼面价格为1820元/平方米。

2023年,佛山市商服用地出让楼面价格为1638元/平方米,同比减少9.54%。

回顾过去8年的价格变化趋势,佛山市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2015年、2018年、2019年、2021年、2022年年出现了负增长。

图表 2012-2023年佛山市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

佛山市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,佛山市产业用地总成交面积排在广东省内第2位,与广州市、江门市、惠州市共同处于第一梯队。佛山市产业用地成交面积占全省的比例为8.69%。

图表 2012-2023年广东省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,佛山市产业用地总成交面积排在广东省内第1位, 排名上升。佛山市产业用地成交面积占全省的比例为12.13%,较前几年增长3.77个百分点。

图表 2023年广东省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年佛山市商服用地出让楼面价格排在省内第13位。省内,揭阳市、清远市、江门市、肇庆市、茂名市、珠海市、韶关市与佛山市土地出让价格较为接近。

总体来看,佛山市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2023年, 广东省商服用地楼面价格达到2818.79元/平方米,佛山市为全省平均水平的55.56%。

图表 2012-2023年佛山市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年佛山市工矿仓储用地出让价格排在省内第4位。省内,中山市、东莞市、汕头市、惠州市与佛山市价格较为接近。

总体来看,佛山市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2023年, 广东省工矿仓储用地出让价格达到62.94万元/亩,佛山市为全省平均水平的125.81%。 佛山市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2023年佛山市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

佛山市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,佛山市成交规模最大的区域是南海区,成交规模占比达到42.96%。到2023年,三水区成为成交主力,占比达到32.17%。几年里佛山市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2023年佛山市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年佛山市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,佛山市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:高明区、禅城区、顺德区、三水区、南海区

高明区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到5516.49元/平方米,2012-2023年复合增速为25.96%。

图表 2012-2023年佛山市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年佛山市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,佛山市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:禅城区、南海区、顺德区、三水区、高明区

禅城区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为-100%。

图表 2012-2023年佛山市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年佛山市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年佛山市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年佛山市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
佛山市广佛里投资开发有限公司312.96南海区商务金融用地210000671.0
佛山市广佛里投资开发有限公司312.96南海区商务金融用地210000671.0
恒洁卫浴集团有限公司299.61三水区工业用地1290043.1
佛山顺德宏钜科技产业发展有限公司279.64顺德区工业用地2121575.9
佛山市顺德区国有资产监督管理局260.72顺德区住宿餐饮用地889234.1
广东邦普循环科技有限公司249.83三水区工业用地1075043.0
237.24顺德区街巷用地474520.0
广东云海颐园投资开发有限公司219.43三水区医卫慈善用地30000136.7
寿桃(中国)食品有限公司189.84南海区工业用地759440.0
佛山市南海里晖置业有限公司、佛山市钧隽置业有限公司183.27高明区批发零售用地97341531.1
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年佛山市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
广州方中投资有限公司4188.76000014.32禅城区批发零售用地
佛山市万科置业有限公司1471.78931860.69禅城区批发零售用地
佛山市顺德区顺永隆企业管理咨询有限公司1186.314821.25顺德区批发零售用地
佛山市顺德区佳阳房地产开发有限公司1063.31329112.5顺德区批发零售用地
广东南海农村商业银行股份有限公司1047.889498.54南海区商务金融用地
佛山市顺德区致展建设有限公司993.32850028.69顺德区批发零售用地
佛山市顺德区迅德置业投资有限公司853.225222.96顺德区批发零售用地
佛山市顺德区迅德置业投资有限公司828.03215638.84顺德区批发零售用地
佛山市广佛里投资开发有限公司811.6135000166.35南海区商务金融用地
佛山市广佛里投资开发有限公司811.6135000166.35南海区商务金融用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年佛山市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
广州创誉鸿图技术有限公司353.71041929.46高明区工业用地
广东省佛山市顺德区大良街二村股份合作经济社(买受人:林叶莲)144.29336.47顺德区工业用地
广东成德电子科技股份有限公司124.0453936.6顺德区工业用地
万洋众创园开发建设(佛山市顺德区)有限公司119.018300153.72顺德区工业用地
广东伟安房产开发有限公司108.0911384.38南海区工业用地
佛山市顺德区敢腾电子科技有限公司103.311682113.05顺德区工业用地
佛山联东金优科技有限公司105.6948789.84顺德区工业用地
佛山市顺德区科贝隆塑料机械有限公司100.0139313.92顺德区工业用地
广东科明达集团有限公司93.4520055.69三水区工业用地
广东顺北置业发展有限公司91.4395443.28顺德区工业用地
最新行业研究报告