天水市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年天水市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,天水市共成交产业用地542宗。成交面积达到22332.48亩,排在全国第322,甘肃省内第12其中以土地出让形式成交的有537宗, 成交面积22306.07亩,占比99.88%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,天水市共成交产业用地70宗。成交面积1469.35亩, 排在全国第308,甘肃省内第12,成交面积同比减少66.78%。 其中以土地出让形式成交的有69宗,成交面积1107.57亩,占比75.38%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年天水市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,天水市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,天水市工矿仓储用地成交面积为1097.33亩,占比81.2%, 商服用地成交面积为253.99亩,占比18.8%。

图表 2012-2023年天水市招商引资拿地类型对比

2022年,天水市第二产业增加值220.32亿元,占GDP的比重达到27.07%,占比排在全国第271位。 第三产业增加值437.91亿元,占GDP的比重达到53.81%,占比排在全国第60位。

目前天水市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年天水市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年天水市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,天水市产业用地交易612宗中,有330宗来源为新增建设用地,占比为53.92%。

2012-2023年,天水市产业新增建设用地交易面积达到16474.7亩,占比达到69.22%。 占比排在全国第267,甘肃省第7。近几年来天水市建设用地供应比较充足

2014年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年天水市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,天水市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到2124.02亩,占比为8.92%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,天水市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,天水市归属市本级的产业用地交易规模占比达到0%,较前几年下降9.51个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年天水市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来天水市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2023年,天水市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.08%、39.2%、3.24%、57.48%。

图表 2012-2023年天水市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年天水市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,天水市工矿仓储用地出让价格为17.62万元/亩。

2023年,天水市工矿仓储用地出让价格为18.42万元/亩,同比减少9.57%。

回顾过去8年的价格变化趋势,天水市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2016年、2018年、2022年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,天水市商服用地出让楼面价格为566元/平方米。

2023年,天水市商服用地出让楼面价格为694元/平方米,同比增长46.15%。

回顾过去8年的价格变化趋势,天水市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2014年、2017年、2018年、2020年、2022年年出现了负增长。

图表 2012-2023年天水市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

天水市产业招商与省内其他城市对比

2012-2023年,天水市产业用地总成交面积排在甘肃省内第12位,与张掖市、武威市共同处于第二梯队。天水市产业用地成交面积占全省的比例为3.16%。

图表 2012-2023年甘肃省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,天水市产业用地总成交面积排在甘肃省内第12位, 排名不变。天水市产业用地成交面积占全省的比例为2.22%,较前几年减少1.02个百分点。

图表 2023年甘肃省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2023年天水市商服用地出让楼面价格排在省内第3位。省内,金昌市与天水市土地出让价格较为接近。

总体来看,天水市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2023年, 甘肃省商服用地楼面价格达到507.6元/平方米,天水市为全省平均水平的136.63%。

图表 2012-2023年天水市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年天水市工矿仓储用地出让价格排在省内第4位。省内,陇南市、临夏回族自治州、庆阳市、兰州市与天水市价格较为接近。

总体来看,天水市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2023年, 甘肃省工矿仓储用地出让价格达到12.16万元/亩,天水市为全省平均水平的178.27%。 天水市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2023年天水市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

天水市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,天水市成交规模最大的区域是麦积区,成交规模占比达到35.95%。到2023年,武山县成为成交主力,占比达到35.61%。几年里天水市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2023年天水市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年天水市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,天水市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:麦积区、张家川回族自治县、秦州区、秦安县、清水县、甘谷县、武山县

秦安县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到688.14元/平方米,2012-2023年复合增速为28.38%。

图表 2012-2023年天水市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年天水市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,天水市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:秦州区、麦积区、清水县、秦安县、甘谷县、武山县、张家川回族自治县

武山县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为0%。

图表 2012-2023年天水市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年天水市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年天水市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年天水市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
天水长城果汁饮料有限公司163.68麦积区工业用地221513.5
天水岷山机械有限责任公司138.24麦积区工业用地13279.6
甘肃水务甘谷供水有限责任公司70.74甘谷县公共设施用地212230.0
天水晟成实业有限公司53.24麦积区工业用地5119.6
天水市运达汽车综合性能检测有限公司36.88秦州区工业用地118832.2
秦安鑫隆环保建材有限公司36秦安县工业用地79222.0
天水岷山机械有限责任公司35.47麦积区工业用地3419.6
清水县嘉原实业有限责任公司33.24清水县仓储用地57017.2
甘肃华亿钢结构工程有限公司32.76麦积区工业用地53916.4
甘肃省武山县金陇农副产品有限责任公司31.83武山县工业用地44614.0
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年天水市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
天水市工业国有资产投资有限公司580.4920915.87秦州区其他商服用地
天水凤鸣实业有限公司383.8435011.33秦州区其他商服用地
中国石油天然气股份有限公司甘肃天水销售分公司260.08813.39秦安县批发零售用地
甘谷县腾达实业有限公司175.05463.12甘谷县批发零售用地
武山县金地燃气有限公司46.546810.08武山县其他商服用地
天水金帝达工贸有限公司33.551815.47秦州区批发零售用地
武山县鑫盛达物流有限公司30.031610.54武山县其他商服用地
武山县宁远源泉商贸有限责任公司22.22039.13武山县其他商服用地
武山县道路运输联营公司24.32369.72武山县其他商服用地
甘谷岳鼎置业有限公司15.236323.9甘谷县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年天水市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
武山县山丹建筑工程有限责任公司229.82230.97武山县工业用地
甘肃康迈冷链保鲜科技有限公司35.03038.66秦州区仓储用地
天水市运达汽车综合性能检测有限公司32.2118836.88秦州区工业用地
甘肃盛丰农业发展科技有限公司22.043319.69秦安县工业用地
天水润德沼气开发工程有限公司20.259529.45天水市本级工业用地
秦安鑫隆环保建材有限公司22.079236秦安县工业用地
清水县天成房地产开发有限公司23.91255.22清水县工业用地
天水长城果汁饮料有限公司13.52215163.68麦积区工业用地
清水县嘉原实业有限责任公司17.257033.24清水县仓储用地
张家川回族自治县城市建设投资有限公司17.039523.25张家川回族自治县工业用地
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