天水市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2022年天水市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2021年,天水市共成交产业用地420宗。成交面积达到17909.96亩,排在全国第324,甘肃省内第11其中以土地出让形式成交的有416宗, 成交面积17886.2亩,占比99.87%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2022年,天水市共成交产业用地122宗。成交面积4422.53亩, 排在全国第250,甘肃省内第5,成交面积同比增长299.72%。 其中以土地出让形式成交的有121宗,成交面积4419.87亩,占比99.94%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2022年天水市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,天水市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2022年,天水市工矿仓储用地成交面积为3933.96亩,占比90.59%, 商服用地成交面积为408.75亩,占比9.41%。

图表 2012-2022年天水市招商引资拿地类型对比

2022年,天水市第二产业增加值220.32亿元,占GDP的比重达到27.07%,占比排在全国第271位。 第三产业增加值437.91亿元,占GDP的比重达到53.81%,占比排在全国第60位。

目前天水市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年天水市一二三产业占GDP的比重
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2012-2022年天水市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2022年,天水市产业用地交易542宗中,有314宗来源为新增建设用地,占比为57.93%。

2012-2022年,天水市产业新增建设用地交易面积达到15921.89亩,占比达到71.29%。 占比排在全国第165,甘肃省第4。近几年来天水市建设用地供应比较充足

2014年新增建设用地成交面积占比达到98%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2022年天水市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2022年,天水市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到2124.02亩,占比为9.51%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,天水市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2022年,天水市归属市本级的产业用地交易规模占比达到10.43%,较前几年上升1.14个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2022年天水市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来天水市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2022年,天水市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.08%、38.23%、3.31%、58.39%。

图表 2012-2022年天水市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2022年天水市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2022年,天水市工矿仓储用地出让价格为17.2万元/亩。

2022年,天水市工矿仓储用地出让价格为17.65万元/亩,同比减少6.94%。

回顾过去8年的价格变化趋势,天水市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2016年、2018年、2022年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2022年,天水市商服用地出让楼面价格为545元/平方米。

2022年,天水市商服用地出让楼面价格为519元/平方米,同比减少3.23%。

回顾过去8年的价格变化趋势,天水市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2014年、2017年、2018年、2020年、2022年年出现了负增长。

图表 2012-2022年天水市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

天水市产业招商与省内其他城市对比

2012-2022年,天水市产业用地总成交面积排在甘肃省内第12位,与武威市、张掖市共同处于第二梯队。天水市产业用地成交面积占全省的比例为3.25%。

图表 2012-2022年甘肃省各城市产业招商拿地面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,天水市产业用地总成交面积排在甘肃省内第5位, 排名上升。天水市产业用地成交面积占全省的比例为5.77%,较前几年增长2.84个百分点。

图表 2022年甘肃省各城市产业招商拿地面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2022年天水市商服用地出让楼面价格排在省内第8位。省内,嘉峪关市、陇南市、庆阳市、武威市、临夏回族自治州、张掖市与天水市土地出让价格较为接近。

总体来看,天水市商服用地楼面价格低于全省平均水平,2022年, 甘肃省商服用地楼面价格达到703.25元/平方米,天水市为全省平均水平的67.47%。

图表 2012-2022年天水市服务业招商拿地楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年天水市工矿仓储用地出让价格排在省内第2位。省内,庆阳市、临夏回族自治州、平凉市与天水市价格较为接近。

总体来看,天水市工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平,2022年, 甘肃省工矿仓储用地出让价格达到10.89万元/亩,天水市为全省平均水平的186.95%。 天水市在省内土地成本方面不具有优势

图表 2012-2022年天水市工业招商拿地价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

天水市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,天水市成交规模最大的区域是麦积区,成交规模占比达到35.95%。到2022年,甘谷县成为成交主力,占比达到27.79%。几年里天水市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2022年天水市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2022年天水市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2022年,天水市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:麦积区、秦安县、甘谷县、秦州区、清水县、张家川回族自治县、武山县

秦安县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2022年价格达到521.4元/平方米,2012-2022年复合增速为23.39%。

图表 2012-2022年天水市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年天水市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2022年,天水市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:秦州区、麦积区、清水县、秦安县、甘谷县、武山县、张家川回族自治县

武山县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2022年出让价格达到0万元/亩,2012-2022年复合增速为0%。

图表 2012-2022年天水市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2022年天水市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2018-2022年天水市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年天水市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
天水华昌文化旅游开发有限公司467.63麦积区文体娱乐用地1301627.8
甘肃海林中科科技股份有限公司324.9麦积区工业用地31199.6
天水浩瀚钢结构有限责任公司93.24麦积区工业用地8959.6
甘肃电器科学研究院73.95麦积区工业用地7109.6
天水德丰农业综合开发有限公司59.55武山县工业用地71512.0
甘肃三力建筑工程有限公司三力商砼站46.67张家川回族自治县工业用地3738.0
清水县众友汽车驾驶培训有限公司40.2清水县街巷用地54513.6
清水县航鑫新型环保建材有限公司37.53清水县工业用地2606.9
天水中育建筑咨询有限公司37.41麦积区科教用地3599.6
武山兴达石材有限公司36.92武山县其他商服用地110830.0
商服用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年天水市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
甘肃益泰房地产开发有限公司781.120272.6秦州区其他商服用地
甘肃金鼎房地产开发有限责任公司156.06934.44秦安县批发零售用地
甘谷宽盛房地产开发有限公司77.0194125.21甘谷县其他商服用地
甘谷宽盛房地产开发有限公司77.090711.78甘谷县其他商服用地
天水万嘉商贸有限公司79.45747.22麦积区其他商服用地
甘谷宽盛房地产开发有限公司77.02082.7甘谷县其他商服用地
甘谷县永通机动车检测有限责任公司63.0110217.5甘谷县其他商服用地
甘谷华誉实业有限公司58.0113819.63甘谷县其他商服用地
武山兴达石材有限公司30.0110836.92武山县其他商服用地
甘肃中乾物流有限责任公司30.067722.56武山县其他商服用地
工矿仓储用地交易价格
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2018年天水市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
天水隆博科技有限公司37.6922.45秦州区工业用地
天水万源汽车销售服务有限公司37.657615.34秦州区工业用地
甘肃健林工贸有限公司25.01014.04秦安县工业用地
甘肃同辉塑业有限责任公司26.026010秦安县工业用地
秦安县东升果品厂25.21746.9秦安县工业用地
天水东森现代物流有限公司15.51268.11麦积区仓储用地
天水陇秦飞食品有限公司9.8909.18清水县工业用地
清水县航鑫新型环保建材有限公司6.926037.53清水县工业用地
天水浩瀚钢结构有限责任公司9.689593.24麦积区工业用地
甘肃海林中科科技股份有限公司9.63119324.9麦积区工业用地