北京市招商引资产业拿地项目统计分析报告

2012-2023年北京市招商引资拿地规模

1、总体规模

2012-2022年,北京市共成交产业用地1626宗。成交面积达到88587.97亩,排在全国第148,内第1其中以土地出让形式成交的有1609宗, 成交面积88184.41亩,占比99.54%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2023年,北京市共成交产业用地100宗。成交面积5981.87亩, 排在全国第172,内第1,成交面积同比增长30.09%。 其中以土地出让形式成交的有86宗,成交面积5492.5亩,占比91.82%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2012-2023年北京市招商引资拿地面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、拿地结构

近几年来,北京市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2023年,北京市工矿仓储用地成交面积为4588.24亩,占比85.21%, 商服用地成交面积为796.35亩,占比14.79%。

图表 2012-2023年北京市招商引资拿地类型对比

2022年,北京市第二产业增加值6605.1亿元,占GDP的比重达到15.87%,占比排在全国第302位。 第三产业增加值34894.3亿元,占GDP的比重达到83.86%,占比排在全国第1位。

目前北京市第三产业占比高于第二产业,未来进一步发展第二产业同时,第三产业规模将快速提升。

图表 2022年北京市一二三产业占GDP的比重
中投顾问产业产业研究大脑

2012-2023年北京市产业招商土地供应分析

1、建设用地供给

2012-2023年,北京市产业用地交易1726宗中,有1019宗来源为新增建设用地,占比为59.04%。

2012-2023年,北京市产业新增建设用地交易面积达到73728.9亩,占比达到77.96%。 占比排在全国第280,第1。近几年来北京市建设用地供应比较充足

2015年新增建设用地成交面积占比达到97%。为近几年来的最高水平。

图表 2012-2023年北京市产业招商土地供应来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2012-2023年,北京市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到10861.38亩,占比为11.49%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,北京市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2023年,北京市归属市本级的产业用地交易规模占比达到20.84%,较前几年上升9.99个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2012-2023年北京市产业招商供地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来北京市产业用地交易形式以划拨为主,土地出让规模较小。

2023年,北京市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 2.13%、0.06%、25.33%、14.81%、57.68%。

图表 2012-2023年北京市产业招商供地方式对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2012-2023年北京市产业招商拿地价格走势

1、工矿仓储用地

2012-2023年,北京市工矿仓储用地出让价格为81.04万元/亩。

2023年,北京市工矿仓储用地出让价格为201.27万元/亩,同比减少2.85%。

回顾过去8年的价格变化趋势,北京市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2014年、2016年、2018年、2020年、2022年年出现了负增长。

2、商服用地

2012-2023年,北京市商服用地出让楼面价格为9965元/平方米。

2023年,北京市商服用地出让楼面价格为15013元/平方米,同比减少15.46%。

回顾过去8年的价格变化趋势,北京市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2013年、2017年、2018年、2021年、2023年年出现了负增长。

图表 2012-2023年北京市产业招商拿地价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

北京市所辖区县产业招商拿地对比分析

1、交易结构

2010年,北京市成交规模最大的区域是通州区,成交规模占比达到19.05%。到2023年,平谷区成为成交主力,占比达到32.23%。几年里北京市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2012-2023年北京市所辖区县产业招商拿地面积占比
图表 2023年北京市所辖区县产业招商拿地面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2023年,北京市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:丰台区、朝阳区、西城区、海淀区、东城区、通州区、延庆县、门头沟区、平谷区、密云县、房山区、大兴区、昌平区、崇文区、宣武区、石景山区、顺义区、怀柔区

门头沟区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2023年价格达到3279.8元/平方米,2012-2023年复合增速为31.93%。

图表 2012-2023年北京市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年北京市所辖区县服务业招商拿地楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2023年,北京市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:东城区、西城区、崇文区、宣武区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云县、延庆县

东城区近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2023年出让价格达到0万元/亩,2012-2023年复合增速为0%。

图表 2012-2023年北京市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2012-2023年北京市所辖区县工业招商拿地价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019-2023年北京市产业招商拿地面积及均价TOP10地块

交易面积
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年北京市产业招商拿地面积TOP10地块
土地使用权人 面积(亩) 区域 土地用途 成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
国测地理信息科技产业园集团有限公司249.38顺义区科教用地1828873.3
北京首奥置业有限公司198.56石景山区其他商服用地66159333.2
北京中关村东升科技园有限责任公司191.66海淀区科教用地134727703.0
中关村医疗器械园有限公司156.66大兴区工业用地16825107.4
北京民海生物科技有限公司135.02大兴区工业用地13937103.2
神华国华(北京)燃气热电有限公司135朝阳区公共设施用地357526.5
北京京东方生命科技有限公司97.85房山区工业用地12878131.6
北京国测瑞安置业有限公司90.9顺义区科教用地599966.0
紫光集团有限公司、紫光股份有限公司、紫光国芯微电子服份有限公司和北京紫光科技服务集团有限公司联合体83.4海淀区其他商服用地6609007924.3
北京控制工程研究所69.93顺义区工业用地16205231.7
商服用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年北京市服务业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
华夏人寿保险股份有限公司北京分公司16797.835500021.13丰台区商务金融用地
紫光集团有限公司、紫光股份有限公司、紫光国芯微电子服份有限公司和北京紫光科技服务集团有限公司联合体7924.366090083.4海淀区其他商服用地
北京实创科技园开发建设股份有限公司5468.726380048.24海淀区其他商服用地
北京润置商业运营管理有限公司 3138.710370033.04海淀区其他商服用地
广东省人民政府驻北京办事处2827.4129404.58海淀区住宿餐饮用地
北京骏乐企业管理咨询有限公司2606.016000061.4门头沟区其他商服用地
北京润置商业运营管理有限公司和北京首都开发股份有限公司联合体2328.39780042通州区其他商服用地
中国科学器材有限公司2306.585193.69东城区商务金融用地
北京璟鑫达房地产开发有限公司1261.65707445.24石景山区其他商服用地
孔祥存 1173.31960.17东城区批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2019年北京市工业招商拿地单价TOP10地块
土地使用权人 成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩) 区域 土地用途
北京控制工程研究所231.71620569.93顺义区工业用地
北京连山科技股份有限公司198.7259313.05顺义区工业用地
北京吉源医药科技有限公司198.7497725.05顺义区工业用地
北京岳氏安防科技有限公司185.91070457.56房山区工业用地
北京京东方生命科技有限公司131.61287897.85房山区工业用地
北京天科合达半导体股份有限公司125.2632450.53大兴区工业用地
中关村医疗器械园有限公司107.416825156.66大兴区工业用地
北京民海生物科技有限公司103.213937135.02大兴区工业用地
北京集创北方半导体科技有限公司82.3433752.71北京市本级工业用地
北京生物医药产业基地发展有限公司79.8222127.83大兴区工业用地
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