2011-2019年唐山市产业用地市场交易深度分析报告

2011-2019年唐山市产业用地交易规模

1、总体规模

2011-2018年,唐山市共成交产业用地5120宗。成交面积达到362874.53亩,排在全国第3,河北省内第1其中以土地出让形式成交的有4679宗, 成交面积305321.02亩,占比84.14%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

2019年,唐山市共成交产业用地985宗。成交面积69836.65亩, 排在全国第2,河北省内第1,成交面积同比增长30.71%。 其中以土地出让形式成交的有860宗,成交面积63654.35亩,占比91.15%从土地所有权获取方式来看,所有的土地均以出让的形式成交

图表 2011-2019年唐山市产业用地成交面积及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、交易结构

近几年来,唐山市产业用地交易以工矿仓储用地为主。

2019年,唐山市工矿仓储用地成交面积为58445.96亩,占比95.77%, 商服用地成交面积为2582.44亩,占比4.23%。

图表 2011-2019年唐山市产业用地交易结构走势

2015年,唐山市第二产业增加值3364.52亿元,占GDP的比重达到55.13%,占比排在全国第61位。 第三产业增加值2169.47亿元,占GDP的比重达到35.55%,占比排在全国第252位。

目前唐山市第二产业占主导地位,未来第三产业将快速发展。

图表 2016年唐山市三产占GDP的比重

2011-2019年唐山市产业用地供应分析

1、建设用地供给

2011-2019年,唐山市产业用地交易6105宗中,有4081宗来源为新增建设用地,占比为66.85%。

2011-2019年,唐山市产业新增建设用地交易面积达到237353.4亩,占比达到54.85%。 占比排在全国第90,河北省第4。近几年来唐山市建设用地供应比较充足

2019年新增建设用地成交面积占比达到72%。为近几年来的最高水平。

图表 2011-2019年唐山市产业用地土地来源结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、土地归属级别

2011-2019年,唐山市交易的产业用地中,市本级土地交易面积达到78022.3亩,占比为18.03%,其余归属下属区县归属市本级的产业用地没有土地成交

总体来看,唐山市土地出让权限较分散,区县级政府的土地出让权较大

2019年,唐山市归属市本级的产业用地交易规模占比达到16.56%,较前几年下降1.75个百分点归属市本级的产业用地没有土地成交

图表 2011-2019年唐山市产业用地所属行政级别
数据来源:中投大数据土地交易数据库
3、供地方式

分供地方式来看,近几年来唐山市产业用地交易形式以出让为主,其中又以拍卖出让为最主要的形式。

2019年,唐山市产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0.03%、4.95%、65.75%、14.54%、14.73%。

图表 2011-2019年唐山市产业用地供地结构
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2011-2019年唐山市产业用地价格走势

1、工矿仓储用地

2011-2019年,唐山市工矿仓储用地出让价格为15.17万元/亩。

2019年,唐山市工矿仓储用地出让价格为16.75万元/亩,同比增长8.88%。

回顾过去8年的价格变化趋势,唐山市工矿仓储用地出让价格波动较大,其中2012年、2014年、2015年、2018年年出现了负增长。

2、商服用地

2011-2019年,唐山市商服用地出让楼面价格为734元/平方米。

2019年,唐山市商服用地出让楼面价格为1029元/平方米,同比增长44.14%。

回顾过去8年的价格变化趋势,唐山市商服用地出让楼面价格波动较大,其中2012年、2016年、2018年年出现了负增长。

图表 2011-2019年唐山市产业用地出让价格及增速
数据来源:中投大数据土地交易数据库

唐山市产业用地市场与省内其他城市对比

2011-2019年,唐山市产业用地总成交面积排在河北省内第1位。唐山市产业用地成交面积占全省的比例为28.45%。

图表 2011-2019年河北省各城市产业用地交易面积排名
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,唐山市产业用地总成交面积排在河北省内第1位, 排名不变。唐山市产业用地成交面积占全省的比例为33.8%,较前几年增长6.19个百分点。

图表 2019年河北省各城市产业用地交易面积对比
数据来源:中投大数据土地交易数据库

从价格水平来看,2019年唐山市商服用地出让楼面价格排在省内第6位。省内,沧州市、保定市、石家庄市、承德市与唐山市土地出让价格较为接近。

总体来看,唐山市商服用地楼面价格高于全省平均水平,2019年, 河北省商服用地楼面价格达到927.63元/平方米,唐山市为全省平均水平的110.95%。

图表 2011-2019年唐山市商服用地交易楼面价格与全省均价对比(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年唐山市工矿仓储用地出让价格排在省内第7位。省内,张家口市、邯郸市、沧州市、衡水市、邢台市与唐山市价格较为接近。

总体来看,唐山市工矿仓储用地出让价格低于全省平均水平,2019年, 河北省工矿仓储用地出让价格达到18.26万元/亩,唐山市为全省平均水平的91.75%。 唐山市在省内具备一定的土地成本优势

图表 2011-2019年唐山市工矿仓储用地交易价格与全省均价对比(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

唐山市所辖各区县产业用地交易对比分析

1、交易结构

2010年,唐山市成交规模最大的区域是古冶区,成交规模占比达到26.91%。到2019年,唐海县成为成交主力,占比达到38.05%。几年里唐山市所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。

图表 2011-2019年唐山市所辖各区县产业用地交易面积占比
图表 2019年唐山市所辖各区县产业用地交易面积占比
数据来源:中投大数据土地交易数据库
2、价格走势

从价格走势来看,2019年,唐山市商服用地出让楼面价格区域排名依次为:路北区、路南区、丰润区、遵化市、丰南区、玉田县、滦南县、迁安市、唐海县、开平区、乐亭县、滦县、迁西县、古冶区

丰润区近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快,2019年价格达到1694元/平方米,2011-2019年复合增速为13.95%。

图表 2011-2019年唐山市所辖各区商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年唐山市所辖各县市商服用地交易楼面价格走势(元/平方米)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2019年,唐山市工矿仓储用地出让价格区域排名依次为:路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、唐海县、遵化市、迁安市

乐亭县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快,2019年出让价格达到0万元/亩,2011-2019年复合增速为0%。

图表 2011-2019年唐山市所辖各区工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库
图表 2011-2019年唐山市所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势(万元/亩)
数据来源:中投大数据土地交易数据库

2015-2019年唐山市产业用地交易面积及均价TOP10地块

交易面积
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2015年唐山市产业用地交易面积TOP地块
土地使用权人面积(亩)区域土地用途成交价格
(万元)
成交单价
(万元/亩)
唐山轨道客车有限责任公司887.85丰润区工业用地1247414.1
中硅联量子科技股份有限公司817.29唐山市本级工业用地65388.0
唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公司748.77唐海县港口码头用地2530933.8
曹妃甸港集团股份有限公司745.79唐海县港口码头用地2526033.9
曹妃甸港集团股份有限公司599.77唐海县港口码头用地2039234.0
唐山境界仓储有限公司503.04乐亭县工业用地45279.0
唐山市曹妃甸隆辉钢板桩有限公司479.1唐海县工业用地555811.6
唐山榕威管业有限公司465.12滦县工业用地546511.8
唐山三友远达纤维有限公司405.87唐山市本级工业用地522812.9
唐山曹妃甸木业有限公司350.12唐海县工业用地749321.4
商服用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年唐山市商服用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
唐山市住房保障管理中心300.43521.17路北区批发零售用地
赵永忠283.022037.79唐山市本级住宿餐饮用地
唐山市城市建设投资集团有限公司237.912625.3路北区批发零售用地
唐山京唐铁路有限公司230.51032544.8唐山市本级商务金融用地
唐山市南湖生态城开发建设投资有限责任公司222.816027.19唐山市本级批发零售用地
唐山市南湖生态城开发建设投资有限责任公司209.54452.12路北区批发零售用地
唐山市南湖生态城开发建设投资有限责任公司203.311205.51唐山市本级批发零售用地
唐山市南湖生态城开发建设投资有限责任公司196.811795.99唐山市本级批发零售用地
唐山市住房保障管理中心190.3325617.11路北区批发零售用地
唐山市昆冈房地产开发有限公司184.017969.76路南区批发零售用地
工矿仓储用地交易价格
2016年
2017年
2018年
2019年
2016年唐山市工矿仓储用地交易单价TOP地块
土地使用权人成交单价
(万元/亩)
成交价格
(万元)
面积(亩)区域土地用途
唐山市恒利物资有限公司45.21653.65唐山市本级工业用地
河北百善医药贸易有限公司46.246210唐山市本级工业用地
唐山能效系统科技有限公司45.674016.25唐山市本级工业用地
唐山元升科技有限公司45.874416.25唐山市本级工业用地
博朗科技(唐山)有限公司45.8162535.49唐山市本级工业用地
唐山昊华科技有限公司45.7103722.7唐山市本级工业用地
唐山市住宅建设工程总公司45.184218.67唐山市本级工业用地
唐山平升电子技术开发有限公司45.296621.38唐山市本级工业用地
唐山金海德工控设备有限公司45.296121.26唐山市本级工业用地
唐山市达森物流有限公司38.476820路北区工业用地